PKO TFI – Zarządzanie Aktywami
Celem usługi jest takie zarządzanie powierzonym majątkiem Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, by w jego wyniku osiągnąć maksymalnie wysoki wzrost wartości
zainwestowanego kapitału.
Dowiedz się więcej o PKO TFI
Do kogo kierujemy ofertę
Usługa Zarządzanie Aktywami jest adresowana do Klientów indywidualnych i instytucjonalnych, dysponujących wolnymi środkami finansowymi w wysokości od 1 mln zł dla strategii standardowych i od 5 mln zł dla portfeli indywidualnych. To usługa dla Klientów, którzy poszukują indywidualnych rozwiązań dla swoich środków finansowych.
Jak zarządzamy powierzonym kapitałem
Eksperci PKO TFI lokują środki w wybrane instrumenty finansowe zgodnie z ustaloną wcześniej z Klientem strategią.
W ramach usługi Klient przekazuje ekspertom PKO TFI pełnomocnictwo w zakresie inwestowania środków finansowych.
Decyzje inwestycyjne są podejmowane na podstawie indywidualnych oczekiwań Klienta względem ryzyka, celu i czasu trwania inwestycji.
Pracują dla nas najlepsi
Zespół zarządzający aktywami tworzą wybitni eksperci, którzy zdobywali doświadczenie i osiągali sukcesy w największych centrach finansowych świata.
Za sprawą obecnego zespołu zarządzającego w 2010 roku osiągnięto najlepsze wyniki inwestycyjne w 14-letniej historii PKO TFI.
Usługa Zarządzania Aktywami to
- codzienny przegląd decyzji inwestycyjnych,
- stałe wszechstronne analizy rynków i poszczególnych spółek,
- bieżąca analiza kursów i tendencji rynkowych,
- uwzględnianie prawnych i podatkowych aspektów inwestycji.
Indywidualnie dobieramy strategię
PKO TFI oferuje indywidualny dobór strategii inwestycyjnej, uzależniony od stopnia akceptowanego ryzyka i planowanego czasu trwania inwestycji. Do wyboru są następujące strategie:
-
Strategia dłużna
Wzrost wartości aktywów wchodzących w skład portfela jest osiągany przede wszystkim w wyniku inwestycji w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.
Portfel jest budowany poprzez inwestycje głównie w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa i w papiery korporacyjne. Część środków może być przechowywana na lokatach bankowych.
Poziom ryzyka: średni.
Stopa odniesienia: Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs.
Horyzont inwestycyjny: minimum 2 lata.
-
Strategia stabilnego wzrostu
Wzrost wartości aktywów wchodzących w skład portfela jest osiągany przede wszystkim w wyniku inwestycji w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym i dłużnym.
Udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym i kontraktów terminowych nie może być niższy niż 20% i nie wyższy niż 40% wartości portfela. Limit ten może być przekroczony w przypadku przebudowy portfela.
Poziom ryzyka: umiarkowany.
Stopa odniesienia: 30% WIG + 70% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs.
Horyzont inwestycyjny: minimum 3 lata.
-
Strategia zrównoważona
Wzrost wartości aktywów wchodzących w skład portfela jest osiągany głównie w wyniku inwestycji w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym i dłużnym.
Część środków może być przechowywana na lokatach bankowych.
Udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym i kontraktów terminowych nie może być niższy niż 40% i nie wyższy niż 70% wartości portfela. Limit ten może być przekroczony w przypadku przebudowy portfela.
Poziom ryzyka: podwyższony.
Stopa odniesienia: 55% WIG + 45% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs.
Horyzont inwestycyjny: minimum 4 lata.
-
Strategia akcyjna
Wzrost wartości aktywów wchodzących w skład portfela jest osiągany przede wszystkim w wyniku inwestycji w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.
Udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym i kontraktów terminowych jest nie niższy niż 60% i nie wyższy niż 100%. Limit może być przekroczony w przypadku przebudowy portfela.
Poziom ryzyka: wysoki.
Stopa odniesienia: 80% WIG + 20% WIBID.
Horyzont inwestycyjny: minimum 5 lat.
-
Strategia indywidualna
Klientom dysponującym aktywami powyżej 5 mln zł proponujemy indywidualne strategie inwestycyjne.
Dobór strategii uwzględnia preferencje Klienta dotyczące lokowania środków w określone rynki lub branże gospodarki, minimalny poziom płynności i uwarunkowania prawne.
Przy aktywach o znacznej wartości każdorazowo istnieje możliwość indywidualnych negocjacji warunków umowy.
Poziom ryzyka wynika z indywidualnie przyjętych założeń.
