Услуга Управления Активами

PKO TFI - Управление Активами

Цель услуги – такое управление вверенным имуществом индивидуальных и корпоративных клиентов, благодаря которому можно достичь максимально высокий возврат инвестиций.

Узнайте больше о PKO TFI

Кому адресовано наше предложение

Услуга Управления Активами адресована индивидуальным и корпоративным клиентам, имеющим в своём распоряжении свободные финансовые средства свыше 1 млн. злотых (в случае стандартных стратегий) и свыше 5 млн. злотых (в случае индивидуальных портфелей). Это услуга для клиентов, которые ищут индивидуальных решений для своих финансовых средств.

Как мы управляем вверенным нам капиталом

Эксперты PKO TFI вкладывают средства в избранные финансовые инструменты согласно ранее оговоренной с клиентом стратегии. В рамках услуги клиент предоставляет экспертам PKO TFI полномочия в области инвестирования принадлежащих ему финансовых средств. Инвестиционные решения принимаются на основании индивидуальных ожиданий клиента относительно риска, целей и длительности инвестирования.

Для нас работают лучшие

В группу, управляющую активами, входят выдающиеся эксперты, получившие опыт и достигшие успехов в крупнейших финансовых центрах мира. Коллектив, в настоящий момент управляющий активами, в 2010 году достиг лучших инвестиционных результатов за всю 14-летнюю историю PKO TFI.

Услуга Управления Активами - это

• ежедневный обзор инвестиционных решений,
• постоянные всесторонние анализы рынков и отдельных компаний,
• анализ курсов и рыночных тенденций в текущем режиме,
• учёт юридических и налоговых аспектов инвестиций.

Индивидуальный подход при выборе стратегии

PKO TFI предлагает индивидуальный подбор инвестиционной стратегии, который зависит от уровня акцептированного риска (согласованного с клиентом) и планированной длительности инвестирования. На выбор такие стратегии:

• Долговая стратегия

  Увеличение стоимости активов, входящих в состав портфеля, достигается, прежде всего, благодаря инвестированию в финансовые инструменты долгового характера.
  
  Портфель формируется путём инвестирования, в основном, в долговые бумаги, выпускаемые Казначейством и в корпоративные бумаги.
  
  Часть средств может храниться на банковских вкладах.

  Уровень риска: средний.
  Норма соотношения: Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs.
  Инвестиционный горизонт: минимум 2 года.
• Стратегия стабильного роста

  Увеличение стоимости активов, входящих в состав портфеля, достигается, прежде всего, в результате инвестирования в финансовые инструменты долевого и долгового характера.
  
  Доля финансовых инструментов долевого характера и срочных контрактов не может быть ниже 20% и выше 40% стоимости портфеля. Этот лимит может быть превышен в случае переформирования портфеля.

  Уровень риска: умеренный.
  Норма соотношения: 30% WIG + 70% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs. Инвестиционный горизонт: минимум 3 года.
  
• Сбалансированная стратегия

  Рост стоимости активов, входящих в состав портфеля, достигается, в основном, путём инвестирования в финансовые инструменты долевого и долгового характера.
  
  Часть средств может храниться на банковских вкладах.
  
  Доля финансовых инструментов долевого характера и срочных контрактов не может быть ниже 40% и выше 70% стоимости портфеля. Лимит может быть превышен в случае переформирования портфеля.
  
  Уровень риска: повышенный.
  Норма соотношения: 55% WIG + 45% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs.
  Инвестиционный горизонт: минимум 4 года.
  

• Акционерная стратегия

  Рост стоимости активов, входящих в состав портфеля, достигается, прежде всего, в результате инвестирования в финансовые инструменты долевого характера.
  
  Доля финансовых инструментов долевого характера и срочных контрактов не ниже 60% и не выше 100%. Лимит может быть превышен в случае переформирования портфеля.
  
  Уровень риска: высокий.
  Норма соотношения: 80% WIG + 20% WIBID.
  Инвестиционный горизонт: минимум 5 лет.
  

• Индивидуальная стратегия

  Клиентам, обладающим активами в размере свыше 5 млн. злотых, мы предлагаем индивидуальные инвестиционные стратегии.
  
  Подбор стратегии учитывает предпочтения клиента относительно размещения средств в определённые рынки или отрасли хозяйства, минимальный уровень изменчивости и юридическую обусловленность. В случае активов значительной стоимости всякий раз существует возможность индивидуального согласования условий договора.