Мета послуги - таке управління довіреним майном індивідуальних і корпоративних клієнтів, завдяки якому можна досягти максимально високого повернення інвестицій.
Дізнайтеся більше про PKO TFI
Кому адресована наша пропозиція
Послуга Управління Активами адресована до індивідуальних і корпоративних клієнтів, що мають у своєму розпорядженні вільні фінансові засоби понад 1 млн. злотих (у разі стандартних стратегій) і понад 5 млн. злотих (у разі індивідуальних портфелів).
Це послуга для клієнтів, які шукають індивідуальних рішень для своїх фінансових засобів.
Як ми управляємо довіреним нам капіталом
Експерти PKO TFI вкладають грошові засоби в обрані фінансові документи згідно попередньо обумовленої з клієнтом стратегії. У рамках послуги клієнт надає експертам PKO TFI повноваження в області інвестування фінансових засобів, що належать йому.
Інвестиційні рішення приймаються на підставі індивідуальних очікувань клієнта відносно ризику, цілей і тривалості інвестування.
Для нас працюють кращі
У групу, що управляє активами входять видатні експерти, які набували досвід і досягли успіхів в найбільших фінансових центрах світу.
Колектив, що зараз управляє активами, в 2010 році досяг кращих інвестиційних результатів за усю 14-річну історію PKO TFI.
Послуга Управління Активами - це
- щоденний перегляд інвестиційних рішень,
- постійні всебічні аналізи ринків і окремих компаній,
- аналіз курсів і ринкових тенденцій в поточному режимі,
- облік юридичних і податкових аспектів інвестицій.
Стосуємо індивідуальний підхід при виборі стратегії
PKO TFI пропонує індивідуальний підбір інвестиційної стратегії,
який залежить від рівня акцептованого ризику (погодженого з клієнтом) і запланованої тривалості інвестування. На вибір такі стратегії:
-
Боргова стратегія
Ріст вартості активів, що входять до складу портфеля, досягається, передусім, завдяки інвестуванню у фінансові інструменти боргового характеру.
Портфель формується шляхом інвестування, в основному, у боргові папери, що випускаються Казначейством і в корпоративні папери.
Частина коштів може зберігатися на банківських вкладах.
Рівень ризику: середній.
Норма співвідношення: Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs.
Інвестиційний горизонт: мінімум 2 роки
-
Стратегія стабільного росту
Збільшення вартості активів, що входять до складу портфеля, досягається , передусім, в результаті інвестування у фінансові інструменти пайового і боргового характеру.
Доля фінансових інструментів пайового характеру і термінових контрактів не може бути нижча 20% і вища 40% вартості портфеля. Цей ліміт може бути перевищений у разі перебудови портфеля.
Рівень ризику: помірний.
Норма співвідношення: 30% WIG 70% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs.
Інвестиційний горизонт: мінімум 3 роки
-
Збалансована стратегія
Ріст вартості активів, що входять до складу портфеля, досягається , в основному, шляхом інвестування у фінансові інструменти пайового і боргового характеру.
Частина коштів може зберігатися на банківських вкладах.
Доля фінансових інструментів пайового характеру і термінових контрактів не може бути нижча 40% і вища 70% вартості портфеля. Ліміт може бути перевищений у разі перебудови портфеля.
Рівень ризику: підвищений.
Норма співвідношення: 55% WIG 45% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs.
Інвестиційний горизонт: мінімум 4 роки.
-
Акціонерна стратегія
Ріст вартості активів, що входять до складу портфеля, досягається передусім в результаті інвестування у фінансові інструменти пайового характеру.
Доля фінансових інструментів пайового характеру і термінових контрактів не нижче 60% і не вище 100%. Ліміт може бути перевищений у разі перебудови портфеля.
Рівень ризику: високий.
Норма співвідношення: 80% WIG 20% WIBID.
Інвестиційний горизонт: мінімум 5 років.
-
Індивідуальна стратегія
Клієнтам, що мають активи понад 5 млн. злотих, ми пропонуємо індивідуальні інвестиційні стратегії.
Підбір стратегії враховує преференції клієнта щодо інвестування засобів в певні ринки або галузі господарства, мінімальний рівень мінливості і юридичну обумовленість. У разі активів значної вартості всякий раз існує можливість індивідуального узгодження умов договору.
