PKO Strategicznej Alokacji Fundusze Inwestycyjne Otwarte PKO TFI

PKO Strategicznej Alokacji prowadzi politykę inwestycyjną zmiennej alokacji w zależności od oceny sytuacji rynkowej przez zarządzających. Inwestuje w papiery dłużne oraz akcje spółek na rynku polskim i globalnym, starając się aktywnie reagować na napływające dane gospodarcze, wyniki finansowe i politykę banków centralnych.

Informacje podstawowe

Kategoria funduszu	Mieszany
Zakres geograficzny inwestycji	Polska
Benchmark	15% MSCI World USD+35% WIG+50% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)
Data pierwszej wyceny	02.04.2007
Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)	2,50% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)	2,50% (JU kat. A)
Opłaty za nabycie	Zgodnie z Tabelą opłat

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj

Profil ryzyka

1

2

3

4

5

6

7

niskie ryzyko

wysokie ryzyko

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 4 lata

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Uprzejmie informujemy o zamiarze połączenia w dniu 24.09.2021 r. subfunduszu PKO Zrównoważony (subfundusz przejmujący) z subfunduszem PKO Strategicznej Alokacji (subfundusz przejmowany), wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fio. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Kup Fundusz

Data wyceny: 2021-09-15

Okres	Stopa zwrotu (%)
1 miesiąc	0,99
3 miesiące	2,52
6 miesięcy	7,43
1 rok	16,89
3 lata	6,81
5 lat	13,28
10 lat	28,45

Dla kogo?

dla osób, które chcą inwestować zarówno
w akcje oraz obligacje spółek z Polski,
jak i z całego świata
oczekują wyższej stopy zwrotu
niż z obligacji
planują inwestować długoterminowo
akceptują umiarkowany poziom ryzyka
związany z polityką inwestycyjną subfunduszu

Infolinia PKO TFI

801 323 280

Dokumenty do pobrania

Dokumenty prawne i finansowe

Zpytaj o fundusz

Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie drogą elektroniczną.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą Informacyjną. Pełna treść.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa,
  telefon +48 22 358 56 56, e-mail: poczta@pkotfi.pl;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: e-mail: iod@pkotfi.pl,
  telefon +48 22 358 56 00;
3. moje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na niniejszą korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
4. odbiorcami moich danych osobowych jest agent transferowy świadczący usługi pomocnicze na rzecz obsługi uczestników i inwestorów;
5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń;
6. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
7. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;
9. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez PKO TFI odpowiedzi na korespondencję.

Pozostałe fundusze

PKO Stabilnego Wzrostu

Do 40% portfela subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa.

Więcej

PKO Zrównoważony

Do 70% portfela PKO Zrównoważony inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, oraz Bony Skarbowe.

Więcej

PKO Akcji Plus

Inwestuje w spółki notowane na warszawskiej giełdzie, a także w selektywnie dobrane spółki zagraniczne o dużym potencjale wzrostu. Zarządzający szeroko analizują wszystkie rynki akcji, ze szczególnym naciskiem na sytuację makroekonomiczną poszczególnych krajów.

Więcej

Drukuj

PKO Strategicznej Alokacji PKO Parasolowy fio

Przykładowa struktura aktywów

Pozostałe fundusze

PKO Stabilnego Wzrostu

PKO Zrównoważony

PKO Akcji Plus

Dokument jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu. Aby go wyświetlić/pobrać należy w polu hasło wpisać 2 pierwsze i 2 ostatnie cyfry ze Swojego numeru PESEL lub numeru REGON w przypadku uczestników będących osobami prawnymi.