W najnowszym Ratingu Analizy Online podniosły swoją ocenę z 4 na 5 gwiazdek.
Ten niezależny ośrodek monitorujący rynek funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku docenił:
- Dobrze zorganizowany i ustrukturyzowany proces inwestycyjny.
- Doświadczoną kadrę zarządzających wspieraną przez zespół analityków.
- Powtarzalność ponadprzeciętnych wyników.
- Wykorzystanie potencjału światowych giełd poprzez stałe zaangażowanie na zagranicznych rynkach.
- Jeden z najniższych poziomów ryzyka na tle konkurencji.
„Siła rynkowej pozycji PKO Akcji Plus to nie tylko kwestia wielkości aktywów, pod względem których (z racji lipcowego połączenia z bliźniaczym produktem bez „plusa” w nazwie) fundusz zajmuje obecnie piąte miejsce w swojej grupie. Na tle konkurencji wyróżniają go również, a z punktu widzenia klienta – przede wszystkim, nieprzeciętne i powtarzalne wyniki. Co prawda podium w kontekście rocznych stóp zwrotu pozostawało jak dotąd poza zasięgiem, ale w ciągu minionych 5 lat PKO Akcji Plus jako jedyny produkt wśród rywali kończył każde kolejne 12 miesięcy rezultatem powyżej średniej. Zgromadzona wobec tego punktu odniesienia nadwyżka z lat 2010-2014 to aż ponad +14 pkt proc., a i w tym roku fundusz z sukcesem „pokonuje” poprzeczkę w postaci przeciętnego rezultatu w grupie. Czy to podczas mniej, czy też bardziej sprzyjającej koniunktury giełdowej systematycznie osiągane, bardzo dobre wyniki świadczą o wysokiej jakości zarządzania i elastycznym podejściu do zmieniających się warunków rynkowych. W połączeniu z jednocześnie jedną z najniższych w grupie zmiennością stóp zwrotu (mierzoną odchyleniem standardowym), stwarza to obraz produktu o silnych atutach, który przynosi ponadprzeciętne rezultaty przy ograniczonym ryzyku (w rozumieniu wahań wartości jednostki).” – czytamy w opinii Analiz Online.
PKO Akcji Plus zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 866 mln zł (stan na 23.09.2015 r).
Za ostatnie 5 lat wypracował wynik inwestycyjny na poziomie 22,16% przy średniej w swojej grupie funduszy 13,07%. Trzyletni wynik to z kolei 27,40 % przy średniej 7,88%.