PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 FIO PKO TFI

Subfundusz wchodzi w skład parasola PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostępnego w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE), programów emerytalnych (PPE i PPO) oraz jako indywidualna inwestycja. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 adresowany jest przede wszystkim do inwestorów urodzonych w latach 1990 - 1999, którzy oszczędzają w długim terminie z przeznaczeniem środków na cele emerytalne oraz akceptują ryzyko wynikające z inwestycji w instrumenty udziałowe a termin wykorzystania środków z subfunduszu na cele emerytalne nastąpi około roku 2055 r. Zgodnie z koncepcją „cyklu życia”, im bliżej początku planowanego przez inwestora okresu emerytalnego tj. roku 2060, tym w portfelu Subfunduszu będzie mniej instrumentów udziałowych, a więcej instrumentów dłużnych. Zmiany proporcji będą odbywały się zgodnie z harmonogramem wskazanym w statucie Funduszu. Subfundusz zarządzany jest aktywnie.

Informacje podstawowe

Kategoria Subfunduszu	Cyklu życia
Jednostki uczestnictwa funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostępne są w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE+IKZE) i programów emerytalnych (PPE) i (PPO), a także jako indywidualna inwestycja.
Zakres geograficzny inwestycji	Globalny
Data pierwszej wyceny	21.06.2012
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata (dopłata)	100 zł
Benchmark Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa związane z Subfunduszem.	42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index
Wskaźnik referenyjny Poziom, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne w celu naliczenia i pobrania opłaty za wynik.	42,5% WIG20TR + 42,5% MSCI World USD + 15% Treasury BondSpot Poland Index
Opłata za nabycie Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Pobierana jest z kwoty Twojej inwestycji, a jej wysokość wynika z Tabeli Opłat i może się zmienić.	0,00% - 0,50% (Jednostki uczestnictwa kat. A)
Opłata za odkupienie Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa Subfunduszu, a jej wysokość wynika z Tabeli Opłat i może się zmienić.	Brak
Opłata za zarządzanie (w skali roku) Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem, które uwzględniamy w codziennej wycenie jego jednostek uczestnictwa. Wysokość maksymalnej stawki opłaty za zarządzanie znajdziesz w prospekcie informacyjnym PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio.	2,00% (Jednostki uczestnictwa kat. A)
Opłata za wynik Wynagrodzenie, które pobieramy jeśli Subfundusz osiągnie określony wynik - wyższy niż wynik wskaźnika referencyjnego wskazany w prospekcie informacyjnym PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio. Wynagrodzenie uwzględniamy w codziennej wycenie jednostek uczestnictwa Subfunduszu. W prospekcie informacyjnym PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio znajduje się również przykład ilustrujący wpływ opłaty za wynik na inwestycję.	20% 20% od wyniku Subfunduszu powyżej wyniku wskaźnika referencyjnego wskazanego w prospekcie informacyjnym PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio.
Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

Ogólny wskaźnik ryzyka

1

2

3

4

5

6

7

Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Kup Fundusz

Data wyceny: 2024-04-17

Okres	Stopa zwrotu (%)
1 miesiąc	0,38
3 miesiące	6,70
6 miesięcy	11,51
1 rok	22,98
3 lata	20,79
5 lat	30,86
10 lat	79,90

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Dla kogo?

dla osób, które planują oszczędzać
z przeznaczeniem środków na cele
emerytalne
chcą inwestować w szczególności w akcje spółek z Polski jak i z całego świata, jak również obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw,
oczekują wyższej stopy zwrotu niż
z obligacji
chcą by ich inwestycja dopasowywała
się do ich wieku i momentu przejścia
na emeryturę
akceptują średni poziom ryzyka

Infolinia PKO TFI

801 323 280

Dokumenty do pobrania

Dokumenty prawne i finansowe

Zapytaj o fundusz

Nasz pracownik odpowie na Twoje pytanie drogą elektroniczną.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą Informacyjną. Pełna treść.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa,
  telefon +48 22 358 56 56, e-mail: poczta@pkotfi.pl;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych Towarzystwa: e-mail: iod@pkotfi.pl,
  telefon +48 22 358 56 00;
3. moje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na niniejszą korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
4. odbiorcami moich danych osobowych jest agent transferowy świadczący usługi pomocnicze na rzecz obsługi uczestników i inwestorów;
5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń;
6. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim;
7. mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
8. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;
9. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez PKO TFI odpowiedzi na korespondencję.

Drukuj

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio

Przykładowa struktura aktywów

Pozostałe fundusze

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070

Dokument jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu. Aby go wyświetlić/pobrać należy w polu hasło wpisać 2 pierwsze i 2 ostatnie cyfry ze Swojego numeru PESEL lub numeru REGON w przypadku uczestników będących osobami prawnymi.