Biuro prasowe

Zapraszamy do lektury naszego cokwartalnego komentarza kierowanego przede wszystkim do uczestników funduszy inwestycyjnych PKO TFI dostępnych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, Pracowniczych Programów Emerytalnych i innych programów systematycznego oszczędzania i inwestowania.

W dobie zerowego oprocentowania depozytów wielu posiadaczy nadwyżek finansowych staje przed wyzwaniem, jak uchronić swoje oszczędności przed inflacją, która nieubłaganie zmniejsza ich realną wartość. Jedną z odpowiedzi są fundusze inwestycyjne, które z pewnością byłyby jeszcze popularniejsze, gdyby nie narosłe wokół nich mity, których źródłem nie są same fundusze, a ich niewłaściwe wykorzystanie.

W dwóch pierwszych miesiącach tego roku klienci ulokowali w PKO TFI blisko 2,2 mld zł. Nadal najbardziej popularne są fundusze dłużne, ale widoczny jest już wzrost zainteresowania funduszami z udziałem akcji. PKO TFI zaleca klientom dywersyfikację portfela, czyli nabywanie udziałów w funduszach inwestujących w różne instrumenty, o różnym poziomie ryzyka.

Kontynuacja trendu wzrostu rentowności obligacji mimo nieustannie gołębiej retoryki banków centralnych – o tym m.in. piszą Zarządzający funduszami PKO TFI w najnowszym wydaniu naszego cotygodniowego komentarza rynkowego.

Bardzo cieszy nas fakt, że napływy do naszych funduszy biją kolejne rekordy. Jednak widząc, czym kierują się nasi klienci dokonując inwestycji, czujemy się zobowiązani przypomnieć, że powtarzane we wszelkich materiałach marketingowych zdanie: „Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości.” nie pojawia się tam bez przyczyny.

W lutym 2021 roku wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI przekroczyła 36 mld zł. Tylko w ciągu ostatnich 10 miesięcy Towarzystwo pozyskało 8 mld zł. Tym samym aktywa PKO TFI przekroczyły dotychczasowy najwyższy w historii firmy poziom, z grudnia 2018 roku.