PKO Zrównoważony to subfundusz o mieszanym profilu inwestycyjnym, który łączy ekspozycję na polskie i zagraniczne instrumenty udziałowe (głównie akcje i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych) z istotnym udziałem instrumentów dłużnych (w tym obligacji skarbowych i korporacyjnych). Taka konstrukcja portfela pozwala równoważyć potencjał wzrostu związanego z rynkiem akcji z większą stabilnością i przewidywalnością wyników, którą oferują instrumenty dłużne. Subfundusz jest zarządzany aktywnie. PKO Zrównoważony jest jednym z czterech subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio.
Do 4 lutego 2025 r. Subfundusz funkcjonował pod nazwą PKO Szmaragdowy.
| Kategoria Subfunduszu | Fundusz funduszy |
| Zakres geograficzny inwestycji | Globalny |
| Data pierwszej wyceny | 21.12.2017 |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100 zł |
| Minimalna kolejna wpłata (dopłata) | 100 zł |
Benchmark | 50% Treasury BondSpot Poland Index + 35% MSCI World USD + 15% WIG30TR |
Wskaźnik referencyjny | 50% Treasury BondSpot Poland Index |
Opłata za nabycie | 0,00% - 1,50% (Jednostki uczestnictwa kat. A) |
Opłata za odkupienie | Brak |
Opłata za zarządzanie (w skali roku)
| 2,00% (Jednostki uczestnictwa kat. A) |
Opłata za wynik | 20% |
| Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat. | |
Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z Subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza,
że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.
Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 4 lat.
Przykładowa struktura aktywów
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.