Do 70% portfela PKO Zrównoważony inwestowane jest na rynku akcji. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne, w przeważającej części obligacje Skarbu Państwa, oraz Bony Skarbowe, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o bardzo stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej. Zarządzający podejmując decyzje inwestycyjne biorą pod uwagę zarówno wszystkie rynki akcji i obligacji, ale także walutowe i surowcowe, ze szczególnym uwzględnieniem globalnej sytuacji makroekonomicznej. Fundusz charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka, bezpieczniejszy od funduszy akcyjnych, ale o znacznie wyższym udziale akcji w portfelu w porównaniu do subfunduszy stabilnego wzrostu.
| Kategoria funduszu | Mieszany |
| Zakres geograficzny inwestycji | Polska |
| Benchmark | 15% MSCI World USD+35% WIG+50% G0PL PLN |
| Rating Analiz Online |
|
| Data pierwszej wyceny | 09.07.1997 |
| Opłata za zarządzanie (w skali roku) | maks. 3,50% |
| Opłaty za nabycie | maks. 2,00% |
Struktura aktywów
Dane dotyczące Struktury aktywów opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.