Wykres stóp zwrotu
Linia przerywana na wykresie prezentuje wyniki Subfunduszu sprzed 25.08.2023 r., tj. sprzed dnia, od którego Subfundusz promuje aspekt środowiskowy lub społeczny w rozumieniu art. 8 Rozporządzenia SFDR.
Opis Subfunduszu
PKO Obligacji Zielonej Transformacji to subfundusz dłużny klasyfikowany jako tzw. light green, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SFDR. Jest on innowacyjnym rozwiązaniem inwestycyjnym, które łączy możliwość długoterminowego wzrostu inwestycji w obligacje z zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dokonując inwestycji w różnorodne instrumenty dłużne, takie jak zielone obligacje, obligacje społeczne i zrównoważone, subfundusz wspiera projekty skierowane na ochronę środowiska naturalnego, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz promowanie społeczeństwa równych szans.
W portfelu subfunduszu mogą znajdować się między innymi instrumenty finansujące przedsięwzięcia takie jak rozwój energii odnawialnej, zrównoważony transport, ochrona zasobów wodnych i wiele innych aspektów środowiskowych lub społecznych. Dążąc do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat Ziemi, fundusz wspiera również przedsiębiorstwa, które aktywnie pracują nad ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i zwiększeniem efektywności swoich zasobów. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.
Informacje podstawowe
| Kategoria Subfunduszu | Dłużny |
| Zakres geograficzny inwestycji | Globalny |
| Data pierwszej wyceny | 23.10.2019 |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100 zł |
| Minimalna kolejna wpłata (dopłata) | 100 zł |
Benchmark | Brak |
Wskaźnik referencyjny | Brak |
Opłata za nabycie | 0,00% - 0,50% (Jednostki uczestnictwa kat. A) |
Opłata za odkupienie | Brak |
Opłata za zarządzanie (w skali roku) | 1,15% (Jednostki uczestnictwa kat. A) |
Opłata za wynik | Brak |
| Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat. | |
Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.
Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 3 lat.
Dodatkowe informacje
Dnia 05.02.2025 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu z PKO Obligacji Globalny na PKO Obligacji Zielonej Transformacji.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.